پنج دختر غربی توسط دزدان دریایی چینی ربوده شده و به یک روسپی‌خانه فروخته می‌شوند. در حالی که آن‌ها برای تبدیل شدن به روسپی آموزش می‌بینند، چند نفر از شهروندان محلی به آن‌ها رحم کرده و با آموزش کونگ‌فو به آن‌ها، نقشه فرارشان را می‌کشند. این پنج دختر با لباس‌های نیمه‌برهنه، با استفاده از مهارت‌های رزمی جدید خود، راه خود را برای رسیدن به آزادی باز می‌کنند.

«هوانگ فی هونگ»، بوکسور مشهور چینی، در موسسه «پائو چیه لین» در کانتون به آموزش هنرهای رزمی مشغول است. «گوردون»، یک بازرگان اروپایی که در زمینه واردات و صادرات فعالیت می‌کند، به دنبال یک محافظ خوب برای مجموعه یشم خود می‌گردد. به این ترتیب، یک تورنمنت هنرهای رزمی برای تعیین فرد مناسب برای این شغل آغاز می‌شود.

یک هنرجوی جوان کونگ‌فو به دنبال یک استاد گوشه‌نشین می‌گردد تا بتواند راه شکست دادن «اهریمن سیاه» شرور را بیاموزد. او متوجه نیست زن خدمتکاری که با او دوست شده، در واقع همان استاد کونگ‌فویی است که به دنبالش می‌گردد. پس از حمله مزدوران اهریمن سیاه، استاد هویت خود را فاش می‌کند و در نهایت آموزش دختر جوان را آغاز می‌کند تا هر دو با هم این شرور را شکست دهند. با درخواست آموزش از سوی یک هنرجوی دیگر، یک مثلث عشقی شرایط را پیچیده می‌کند.

لی ژیشان مرد ثروتمندی است، اما ثروت نمی‌تواند وفاداری همسرش را که با رقیب او رابطه پنهانی دارد حفظ کند. همسرش در توطئه‌ای علیه او همکاری می‌کند و برادران شرور لانگ به خانه او حمله کرده و شمشیر اژدهای طلایی را می‌دزدند؛ شمشیری که صاحبش را شکست‌ناپذیر می‌کند. ژیشان که در این حمله فلج شده، به همراه دختر خردسالش توسط یک خدمتکار وفادار نجات می‌یابند و این سه نفر به زودی در خانه یک گیاه‌پزشک پناه می‌گیرند. سال‌ها می‌گذرد، دختر بزرگ شده و به زن جوان زیبا و مبارزی قدرتمند تبدیل می‌شود و برادران لانگ از شمشیر اژدهای طلایی برای به دست آوردن قدرت در منطقه استفاده می‌کنند. خانواده ژیشان موفق شده‌اند خود را به خوبی پنهان نگه دارند، اما یک سفر به شهر که اولین سفر دختر است، یک مبارزه قدرت قدیمی را دوباره شعله‌ور می‌کند، چرا که همسر ژیشان متوجه می‌شود دخترش هنوز زنده است.